Proposta com versões
Prepare a proposta e compartilhe o link com o cliente. Preserve versões e eventos no histórico da venda.
VENDAS & ASSINATURA
O caminho até a assinatura tem começo, meio e responsável.
Proposta, documentos, análise e contrato fazem parte da mesma jornada. Corretor e administração sabem com quem está a próxima ação.
Conhecer os detalhes Jornada em todos os planos · assinatura no CompletoJORNADA DA VENDA
Ana Costa · Apto. 302Todos sabem o próximo passo.
Proposta
Documentos
Análise
Contrato
5Revisão
6Assinatura
COM A ADMINISTRAÇÃO
Minuta pronta para revisão.
Histórico, documentos e responsáveis
reunidos na mesma venda.
Contrato de compra e vendaVersão 02 · Em revisão
Histórico da jornada
Minuta atualizadaAdministração · 09:20
Documentação aprovadaAdministração · Ontem
Proposta aceitaCliente · Segunda
Cada etapa mostra o próximo passo e o responsável.Representação do produto · dados fictícios
Uma jornada compartilhada, com responsabilidade em cada etapa.
O corretor conduz a negociação. A administração analisa e prepara o contrato. O cliente participa das confirmações e revisões. A venda mantém esse histórico junto.
01 / NEGOCIAÇÃO ORGANIZADA
A proposta tem versão. A venda tem memória.
Prepare a proposta, compartilhe o link com o cliente e preserve versões e eventos. Documentos e condições comerciais acompanham o negócio.
- Proposta com histórico de versões.
- Documentos exigidos e análise da administração.
- Formas de pagamento e informações da negociação.
PROPOSTAUma negociação.
Uma negociação.
Toda a sua história.
Proposta comercialVersão 02 · compartilhada
Documentos do compradorEncaminhados para análise
Condições de pagamentoOrganizadas no negócio
01 → 02As versões preservam o caminho da proposta.02 / REVISÃO SEM PERDER O CONTEXTO
A próxima ação tem um responsável.
Minuta por modelo ou arquivo, pedidos de ajuste e revisão do cliente entram na mesma jornada. Corretor e administração identificam o que aguarda avanço.
- Histórico de movimentações da venda.
- Avisos de marcos e lembretes configuráveis.
- Proposta e minuta também por e-mail ao cliente.
01Corretor
Organiza a negociação
Proposta e documentos
02Administração
Analisa e prepara
Documentação e minuta
03Cliente
Confirma e revisa
Proposta e contrato
03 / NO PLANO COMPLETO
A assinatura conclui uma etapa. O financeiro começa outra.
Acompanhe os signatários e o certificado da assinatura eletrônica. Depois, a administração confere total, parcelas, pagador e repasses antes de confirmar o lançamento financeiro.
- Acompanhamento das assinaturas e avisos de pendência.
- Contrato final em PDF por e-mail aos signatários.
- Conferência financeira antes de lançar comissão e repasses.
JORNADA NO COMPLETOAssinado.
Assinado.
Agora, conferir.
Signatários acompanhadosAvisos e certificado
Contrato final por e-mailPDF aos signatários
Financeiro sob revisãoAdministração confirma o lançamento
DUAS PERSPECTIVAS. A MESMA OPERAÇÃO.O trabalho se conecta.
O trabalho se conecta.
A visão se amplia.
Você encontra as vendas que aguardam documentos, revisão ou assinatura. O acompanhamento deixa de depender apenas de perguntar à equipe em que ponto cada negócio está.
MAPA DE RECURSOS
O que essa área reúne.
Documentação organizada
Reúna documentos exigidos e encaminhe para análise da administração dentro da própria jornada.
Minuta e revisão
Trabalhe com modelos ou arquivos de contrato e acompanhe pedidos de ajuste e revisão do cliente.
Responsável pela próxima ação
Identifique de quem é a vez e quais vendas aguardam avanço em cada etapa.
Assinatura eletrônica
No Completo, conduza a assinatura com verificação, acompanhamento dos signatários e certificado.
Conexão com o financeiro
No Completo, confira comissão, parcelas, pagador e repasses antes de lançar os valores da venda no financeiro.
DISPONIBILIDADE
Comparar planos Jornada em todos os planos · assinatura no Completo
Veja a comparação completa para escolher a estrutura que faz sentido para a sua operação.
PERGUNTAS DESTA ÁREA
Os detalhes importam.
A jornada existe nos planos de entrada?
Sim. Todos os planos incluem a jornada até a minuta. A assinatura eletrônica e o financeiro ficam no Completo.
A assinatura lança o financeiro automaticamente?
Não. A administração revisa as informações da venda assinada e confirma o lançamento. Essa conferência faz parte do fluxo atual.
O cliente participa por um link?
A jornada permite compartilhar a proposta e acompanhar revisões e confirmações do cliente. Os canais de aviso dependem da configuração.
Posso acompanhar quem ainda precisa assinar?
No Completo, a operação acompanha os signatários e recebe avisos de assinatura. Os lembretes de pendência são configuráveis.
A OPERAÇÃO CONTINUA
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