A proposta
A proposta não fica perdida em mensagens.
Crie a proposta, envie o link para o cliente e mantenha as versões e alterações ligadas à venda.
- Condições e formas de pagamento.
- Histórico das versões.
- Registro das confirmações do cliente.
Recursos
04 · Vendas e assinatura · Jornada em todos os planos · assinatura no Completo
Saiba exatamente o que falta para cada venda virar contrato.
Acompanhe proposta, documentos, preparação da minuta, revisões e assinatura no mesmo histórico. Corretor e administração sabem de quem é a próxima ação.
Da proposta ao contrato, com um responsável em cada etapa.
O corretor conduz a negociação, a administração analisa e prepara o contrato, e o cliente confirma pelo link. Tudo fica no mesmo histórico da venda.
- 1Proposta
- 2Documentos e análise
- 3Minuta e revisão
- 4Assinatura no Completo
Os documentos
Os documentos seguem junto com a negociação.
Reúna os arquivos necessários e encaminhe a venda para análise da administração sem depender de pastas e conversas separadas.
- Lista dos documentos exigidos por tipo de venda.
- Análise da administração, arquivo a arquivo.
- Pedido de correção com o motivo escrito.
O próximo responsável
Todos sabem de quem é a próxima ação.
Acompanhe se a venda está com o corretor, com a administração ou aguardando revisão do cliente. Pedidos de ajuste e novas versões da minuta permanecem registrados.
- Histórico de movimentações da venda.
- Avisos de marcos e lembretes configuráveis.
- Proposta e minuta também por e-mail ao cliente.
No plano completo
Assine o contrato sem depender de outro aplicativo.
No plano Completo, envie o contrato para assinatura eletrônica, acompanhe quem abriu e quem assinou e receba o PDF final com o certificado da assinatura. Depois do contrato assinado, a administração confere comissão, parcelas, pagador e repasses antes de lançar os valores no financeiro.
- Verificação por código de uso único.
- Acompanhamento dos signatários.
- Avisos de pendência configuráveis.
- Contrato final enviado aos signatários.
Para quem conduz
Você encontra as vendas que aguardam documentos, revisão ou assinatura, sem precisar perguntar à equipe em que ponto cada negócio está.
Para o corretor
O corretor acompanha a proposta e a evolução da venda, sabendo o que precisa providenciar e quando a próxima ação está com a administração ou com o cliente.
Na prática
Saiba o que falta para cada venda avançar.
Proposta com versões
Prepare a proposta e compartilhe o link com o cliente. Preserve versões e eventos no histórico da venda.
Documentação organizada
Reúna documentos exigidos e encaminhe para análise da administração dentro da própria jornada.
Minuta e revisão
Trabalhe com modelos ou arquivos de contrato e acompanhe pedidos de ajuste e revisão do cliente.
Responsável pela próxima ação
Identifique de quem é a vez e quais vendas aguardam avanço em cada etapa.
Assinatura eletrônica
No Completo, conduza a assinatura com verificação, acompanhamento dos signatários e certificado.
Conexão com o financeiro
No Completo, confira comissão, parcelas, pagador e repasses antes de lançar os valores da venda no financeiro.
Perguntas frequentes
Antes de decidir.
A jornada existe no plano Corretor?
Sim. Todos os planos incluem a jornada até a minuta do contrato. A assinatura eletrônica e o financeiro ficam no Completo.
A assinatura lança o financeiro automaticamente?
Não. A administração revisa as informações da venda assinada e confirma o lançamento. Essa conferência faz parte do fluxo.
O cliente participa por um link?
Sim. A proposta e a minuta chegam ao cliente por link, e as confirmações e pedidos de ajuste ficam registrados na venda.
Posso acompanhar quem ainda precisa assinar?
No Completo, você acompanha quem abriu e quem assinou, e os lembretes de pendência são configuráveis.
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